Manual de usuario

1. Qué es Manda y para qué sirve

Manda es la herramienta interna del grupo para buscar empresas que podríamos comprar. Parte de una base de datos financiera de empresas (SABI) y, sobre ella, hace tres cosas en este orden:

1. Descarta las empresas que no encajan (por tamaño, rentabilidad o deuda).
2. Puntúa de 0 a 10 las que sí encajan, y las ordena en categorías A, B y C.
3. Te deja preparar un informe (memo) de las mejores candidatas.

Todo el trabajo se concentra en cuatro áreas de inversión —los verticales—: entretenimiento, ferias, deporte y agencias. La herramienta propone; la decisión de avanzar con una empresa es siempre de una persona.

2. Cómo acceder a la herramienta

Manda contiene información financiera reservada, por eso el acceso está restringido y siempre pide identificarse.

1. Abre la dirección de la herramienta en el navegador.
2. Introduce tu correo corporativo y tu contraseña.
3. Por seguridad, en algunos accesos se te enviará un código de un solo uso a tu correo. Cópialo en la pantalla que aparece y confirma.

Si has olvidado tu contraseña, pide a un administrador que te la restablezca. Para cambiarla tú mismo, usa Tu cuenta → «Mi perfil» (arriba a la derecha); ver el apartado 5.

2.1. Cómo moverte por la pantalla

Una vez dentro, toda la herramienta se maneja desde la barra superior, que está siempre visible. De izquierda a derecha verás:

• A la izquierda, el logotipo de Manda: púlsalo en cualquier momento para volver al inicio (Dashboard).
• En el centro, los enlaces a las pantallas: Dashboard, Pipeline, Novedades, Memos, Configuración y Ayuda (esta página). Pulsa cualquiera para ir a esa pantalla; la pantalla en la que estás aparece resaltada.
• A la derecha del todo, tu nombre de usuario. Púlsalo y se abre un pequeño menú con «Mi perfil», «Registro SABI» (historial de descargas), «Auditoría» (solo administradores) y «Salir».

Dentro de cada pantalla, los botones de acción (como «Actualizar empresas» o «Ejecutar scoring») están agrupados en una barra de herramientas sobre la tabla. Las acciones que afectan a una empresa concreta (validar, ver notas, generar memo) están en la fila de esa empresa, a la derecha. Y si hay un proceso largo en marcha, aparece una barra azul de progreso en la parte superior, bajo la barra de menú.

3. El flujo de trabajo, paso a paso

Este es el recorrido habitual desde que entras por primera vez hasta que tienes un informe. Sigue los apartados en orden: cada uno depende del anterior.

Lo esencial en 10 segundos. Son tres acciones distintas; en el día a día solo lanzas la primera y la tercera — la del medio se hace sola.

Dicho de otra forma: cargar = traer datos (lento, con coste); cribar = filtrar lo que ya tienes (rápido, gratis, automático tras cargar); puntuar = poner nota con IA (lo lanzas tú). Tras una carga no tienes que pulsar «Cribar»: ya se ha hecho.

3.1. Traer las empresas

El primer día no habrá ninguna empresa en pantalla. Hay dos formas de traerlas, y los botones de ambas aparecen en el centro de la pantalla vacía, tanto en el Dashboard como en el Pipeline (las dos pantallas se abren desde la barra superior), mientras no haya datos:

• «Actualizar empresas»: las descarga directamente desde SABI. Antes de empezar te avisa de lo que va a hacer y te pide confirmar. Consume créditos SABI (no inteligencia artificial). Descarga el universo completo, así que puede tardar varios minutos.
• «Importar Excel SABI»: si ya tienes un export .xlsx descargado de SABI, súbelo aquí. No gasta créditos ni IA: es la vía recomendada para una primera prueba sin coste.

¿Y lo que ya tengo? Importar un Excel no borra nada: las empresas se fusionan con las que ya hay. Si una empresa del Excel ya existe (mismo identificador SABI), se actualiza con los datos nuevos; si no existe, se añade; y las empresas que tengas y no estén en el Excel se quedan igual. Lo mismo vale para «Actualizar empresas». Para empezar de cero hace falta un reset (vaciar y volver a empezar), que es una acción de administrador desde Configuración → «Zona de peligro» (ver 6), no un import.

El cribado se lanza solo. En cuanto termina una carga (actualización o import), la herramienta encadena automáticamente el cribado: no tienes que pulsar nada. Cuando vuelvas al Pipeline, la tabla ya estará llena. El paso siguiente (3.2) explica el cribado por si necesitas repetirlo a mano, pero en el día a día no hace falta.

No tienes que quedarte mirando. La descarga corre en el servidor, así que puedes cerrar el navegador y la carga sigue. Para enterarte de cómo fue tienes tres formas:

• Por correo: al terminar (haya ido bien o mal) recibes un correo en tu dirección con el resultado (cuántas empresas, o el motivo si falló). Requiere que el envío de correo esté configurado (el mismo del código de acceso); si no, basta con las otras dos formas.
• Bajo el botón: debajo de «Actualizar empresas» se queda siempre una línea de «Última actualización: …» con el resultado y la fecha de la última carga, aunque hayas cerrado y vuelto a entrar.
• La barra azul de progreso aparece en la parte superior de todas las pantallas (no solo el Pipeline) mientras la carga está en marcha, con la fase y el porcentaje. Mientras se ve, la carga sigue.

3.2. Cribar las empresas (normalmente, automático)

El cribado aplica los filtros automáticos de tamaño, rentabilidad, caja y deuda y llena la tabla del Pipeline con las empresas que pasan. Se ejecuta solo al terminar cada carga, así que casi nunca tendrás que lanzarlo a mano. No usa IA y es gratis. Trabaja en segundo plano (de segundos a un par de minutos según cuántas empresas haya) y la pantalla se actualiza sola al terminar.

¿Cuándo lo lanzas tú? Solo si quieres repetirlo:

• Si hay empresas cargadas pero el Pipeline aún está vacío, verás en el centro un botón «Ejecutar cribado».
• Con la tabla ya llena, el botón vive en la barra de herramientas sobre la tabla y se llama «Re-screening»: vuelve a aplicar los filtros con las reglas vigentes. Es lo que lanzas cuando has cambiado los filtros de criba en Configuración (tamaño, rentabilidad, caja, deuda o la lista negra).

Importante: al re-cribar, las empresas que pasan quedan en «pendiente»: el cribado borra la nota ya calculada (categoría A/B/C) para que se recalcule con las reglas y los datos de ahora. No se pierde el trabajo manual (validaciones, fecha de revisión): eso se conserva siempre. Por eso, después de re-cribar hay que volver a puntuar con «Ejecutar scoring» (ver 3.3).

Espera a que termine cualquier carga en curso antes de re-cribar: si hay una descarga activa, lo verás en la barra azul de la parte superior (y podrás detenerla, ver 3.9).

3.3. Revisar el Pipeline y puntuar

El Pipeline es el corazón de la herramienta. Con las empresas ya cribadas puedes:

• Buscar escribiendo en la caja de búsqueda (a la izquierda de la barra de herramientas): por nombre, CNAE o código de empresa (BvDID).
• Filtrar por vertical y por estado de deal con los dos desplegables que hay junto a la búsqueda, para centrarte en un grupo concreto. El botón «Limpiar» quita todos los filtros de golpe.
• Ordenar por cualquier columna pulsando su cabecera (nota, ingresos, EBITDA, etc.).
• Abrir la ficha de una empresa pulsando su nombre (ver 3.8): el detalle del cribado, los financieros y el desglose de la nota.
• Pulsar «Ejecutar scoring» (en esa misma barra de herramientas) para poner nota a todas las empresas que pasaron el cribado. Al terminar, la tabla muestra la nota, la categoría (A/B/C) y los datos financieros de cada empresa.

El scoring sí usa IA (ver el capítulo 4) y puntúa las empresas de una en una, así que puede tardar varios minutos si hay muchas. No tienes que hacer nada mientras tanto: las notas van apareciendo en la tabla a medida que se calculan, y la pantalla se actualiza sola al acabar. Si solo te interesan unas pocas empresas, no hace falta puntuarlas todas: usa el atajo de selección (3.7). Y si necesitas pararlo, ver 3.9.

Mientras una empresa ha pasado el cribado pero aún no tiene nota, su categoría aparece como pendiente (no como «—», que es de las excluidas): está en la cola de puntuación, no es un error.

3.4. Validar las mejores

Las empresas de categoría A son las candidatas fuertes. Antes de generar su informe, una persona tiene que dar el visto bueno: busca la empresa en la tabla del Pipeline y pulsa el botón «Validar» que hay en su fila, a la derecha. Este paso es manual a propósito: la herramienta propone, pero la decisión es siempre humana. La validación es reversible.

3.5. Generar el informe (memo)

En la fila de una empresa ya validada, pulsa el botón «Memo» (también a la derecha de su fila): se abre una ventana con el botón «Generar memo». Al pulsarlo se crea un documento Word con el análisis completo. Esto usa IA y tarda hasta un par de minutos por informe. El informe nace como borrador (un primer texto pendiente de repasar). En esa misma ventana, cuando lo hayas leído, lo apruebas con «Validar» (o lo devuelves a borrador si quieres seguir revisándolo) y lo bajas a tu ordenador con «Descargar .docx».

3.6. Consultar los informes

La pantalla Memos reúne todos los informes generados, con su estado y un botón para descargarlos. Es el archivo central de informes.

3.7. Atajo: procesar solo una selección

No siempre quieres cribar y puntuar todo. Si solo te interesan unas empresas concretas (las acabas de añadir, o quieres re-evaluarlas), puedes procesar solo esas:

1. Marca la casilla (checkbox) que hay al principio de cada fila. La casilla de la cabecera marca todas las de esa página; la selección se conserva al cambiar de página, así que puedes ir acumulando.
2. Aparece una barra con el total seleccionado y el botón «Procesar seleccionadas». Púlsalo: la herramienta criba y puntúa solo esas empresas en un único paso, sin tocar el resto del Pipeline. (La parte de puntuación usa IA, igual que el scoring normal.)
3. Para vaciar la selección sin procesar, usa «Quitar selección».

Es la forma barata de evaluar una o pocas empresas: procesar una sola cuesta una única llamada a la IA, en vez de re-puntuar el universo entero.

3.8. Más cosas que puedes hacer con una empresa

Además de validar y generar el memo, cada empresa de la tabla tiene estas acciones (en su fila o pulsando su nombre):

• Ficha de detalle — pulsa el nombre de la empresa. Se abre una ventana de solo lectura con: el resultado del cribado filtro a filtro (tamaño, rentabilidad, caja, deuda, tipo de empresa) y por qué pasó o se excluyó; los datos financieros de los últimos ejercicios; y el desglose de la nota (parte automática y parte de IA, con los comentarios del modelo). Desde aquí también puedes fijar una fecha de próxima revisión (útil para las de lista de espera: «revisar cuando crezca»).
• Notas — botón «Notas» en la fila. Apunta comentarios de seguimiento (quién la propuso, una llamada, una objeción…). Quedan con autor y fecha; el número junto al botón indica cuántas hay.
• Estado de deal — botón de la columna «Deal». Lleva el seguimiento comercial de la empresa: Sin contactar → Contactada → En due diligence → Descartada / Cerrada. Cada cambio queda registrado con autor y fecha, y puedes filtrar el Pipeline por este estado.

3.9. Detener un proceso en marcha

Cuando hay una tarea larga en curso (traer empresas, cribar, puntuar, procesar una selección o generar un memo), aparece una barra azul en la parte superior, visible en toda la web, con la fase y el avance. Esa barra lleva un botón para pararla:

• En una carga SABI, el botón es «Cancelar»: conserva lo ya descargado.
• En un análisis (cribado/scoring/procesar/memo), el botón es «Detener»: conserva lo ya puntuado y, sobre todo, corta el gasto de IA.

Parar es seguro: lo hecho hasta ese momento se guarda y, si relanzas, continúa por donde iba sin repetir gasto. Cerrar el navegador no cancela nada: el proceso sigue en el servidor y lo verás al volver.

El botón funciona en cualquier momento, también mientras la carga está «preparando…» (conectando con SABI) o cribando, no solo cuando ya está descargando. Si pulsas cancelar, la herramienta para en cuanto puede (unos segundos).

4. Qué cuesta dinero y qué no

Hay dos presupuestos distintos e independientes: los créditos de SABI (la base de datos de empresas) y el gasto de IA (la inteligencia artificial que redacta valoraciones). No se mezclan. Esta tabla resume qué consume cada acción:

En resumen: el gasto de IA se produce solo al puntuar (todo o una selección) y al generar memos. Traer empresas, importar, cribar, buscar o filtrar no tocan la IA. Todo lo que se gasta en IA queda registrado, con su importe, en Configuración → «Coste IA»: ni es automático ni es invisible. Y si un proceso con IA se te va de las manos, puedes detenerlo (ver 3.9): corta el gasto al momento.

Cuando pulsas «Actualizar empresas», la confirmación previa te recuerda que consume créditos SABI (no IA) y te muestra cuántos créditos te quedan antes de seguir.

5. Las pantallas, una a una

Estas son las secciones del menú superior y para qué sirve cada una.

Dashboard

Tu resumen de inicio. Muestra:

• Cuántas empresas pasan, están a revisar, en lista de espera o excluidas.
• Cuántas hay en categoría A, B y C, y cuántos memos llevas.
• Si aún no hay datos, desde aquí puedes pulsar «Actualizar empresas».

Pipeline

La lista de empresas y el lugar donde se hace el trabajo (todo el capítulo 3 ocurre aquí).

• Busca por nombre, CNAE o código de empresa; filtra por vertical, por estado de deal y por «Revisión vencida»; ordena por cualquier columna.
• Botones de proceso: «Actualizar empresas» / «Importar Excel SABI» (traer datos), «Re-screening» (re-cribar) y «Ejecutar scoring» (puntuar).
• Selección por casillas + «Procesar seleccionadas» para trabajar solo unas pocas (3.7).
• Cada fila muestra nota, categoría, ingresos, EBITDA, margen, deuda, empleados, si pertenece a un grupo y la fecha de revisión (en rojo si ya venció); pulsa el nombre para ver su ficha de detalle.
• Seguimiento de categoría B: estas empresas quedan «en seguimiento» con una fecha de próxima revisión. Para ver «lo que toca revisar» activa el filtro «Revisión vencida» (deja solo las de fecha pasada). La fecha la fijas tú en la ficha (3.8).
• Acciones por empresa: Validar, Memo, Notas y Deal (3.8).
• «Exportar Excel» descarga lo que tengas filtrado en ese momento. Abajo, la paginación (50/100/200 por página).

Novedades

Qué ha cambiado respecto al mes anterior (compara los dos últimos cribados).

• Empresas que entran nuevas como categoría A, cambios de categoría (suben/bajan), variaciones de nota relevantes y altas/bajas del universo.
• Es el resumen para responder «¿qué miro este mes?» sin revisar toda la tabla.

Memos

El archivo de informes.

• Lista de todos los memos: empresa, vertical, estado y fecha.
• Estado borrador o validado.
• Descarga el documento Word con «Descargar .docx».

Configuración

Los ajustes de la herramienta (para perfiles avanzados).

• Afina los filtros de criba, la puntuación y los umbrales de cada vertical.
• «Coste IA»: aquí se ve el gasto de inteligencia artificial y se ajustan las tarifas.
• Lista negra de empresas y universo de actividades (CNAE).
• Solo administradores: la gestión de usuarios y la «Zona de peligro» (vaciar todos los datos para empezar de cero).
• Tienes el detalle completo, pestaña a pestaña, en el apartado 6.

Tu cuenta (arriba a la derecha)

Tu nombre de usuario, con un menú desplegable.

• Mi perfil: tus datos, tu actividad de acceso, el cambio de contraseña y, en «Notificaciones», el interruptor para recibir el resumen mensual por correo (las novedades tras cada puntuación). Actívalo si quieres que el sistema te avise sin tener que entrar a mirar.
• Registro SABI: el historial de llamadas a SABI durante las cargas (método, duración, resultado y errores). Útil para ver qué pasó si una actualización se cuelga o falla.
• Auditoría (solo administradores): el registro de quién hizo qué y cuándo —accesos, lanzar/detener tareas, validaciones, cambios de configuración, notas, deal, etc.—, con filtros por usuario, acción y fechas.
• Salir: cierra la sesión.

6. La pantalla de Configuración, a fondo

Configuración permite afinar cómo trabaja la herramienta sin tocar código. Está pensada para perfiles avanzados. Dos ideas importantes antes de entrar:

• Los cambios se aplican al próximo proceso, no a lo ya calculado. Cada vez que cribas o puntúas, la herramienta guarda una «foto» de la configuración que usó, para que siempre sepas con qué reglas se obtuvo cada resultado.
• Qué relanzar según lo que toques. Las reglas de la pestaña Screening (filtros de criba, propiedad) se aplican re-cribando; los parámetros de la pestaña Scoring (límites, óptimos y pesos por vertical, cortes A/B/C) y la tesis del Grupo se aplican ejecutando el scoring. No tienes que recordarlo: al guardar, la propia pantalla muestra arriba un aviso con el botón de la acción que conviene lanzar (y, si tocaste de ambos tipos, en el orden correcto: primero re-cribar, luego puntuar).
• Cada bloque tiene «Guardar» y «Restaurar valores por defecto». Si un bloque está cambiado respecto al valor de fábrica, verás una etiqueta «modificado» a su lado.

La pantalla se organiza en las siguientes pestañas:

Screening

Las reglas de la criba automática.

• Filtros de criba: los umbrales de tamaño (ingresos mín./máx.), rentabilidad (margen EBITDA), calidad de caja y deuda (apalancamiento) que deciden si una empresa pasa, se revisa o se excluye.
• Propiedad (check societario): a partir de qué porcentaje de la empresa en manos de un mismo dueño se considera que tiene un «dueño mayoritario». Sirve para mirar si pertenece a un grupo más grande.

Scoring

Cómo se pone la nota y cómo se reparte en categorías.

• Límites globales de la puntuación automática (los topes de tamaño, margen y apalancamiento con los que se calcula).
• Óptimos y pesos por vertical: el tamaño y margen ideales de cada área, y cuánto cuenta la nota automática frente a la de la IA en la nota final. (Los dos pesos de cada área deben sumar 1, es decir, el 100%.)
• Categoría A/B/C: las notas de corte y el plazo para la próxima revisión de las empresas B.
• Novedades del mes: a partir de cuánto cambio de nota se considera que una empresa «se movió».

Memo

El informe y el contexto que usa la IA para redactarlo.

• Múltiplo de valoración: el múltiplo sobre EBITDA con el que se estima el valor de la empresa en el memo.
• Prompt del memo: el texto con el que se le pide a la IA que escriba el informe. Puedes ajustar las instrucciones (el tono y las reglas), la plantilla de contexto (qué datos y en qué orden) y la descripción de cada uno de los 12 módulos (M1 Tesis, M2 Contexto, M3 Sector, M4 Financiero, M5 Red flags, M6 Capital circulante, M7 Competidores, M8 Sinergias, M9 Riesgos, M10 Valoración, M11 Preguntas, M12 Próximos pasos). En la plantilla verás marcadores como {{empresa}} o {{financieros}}: son huecos que la herramienta rellena sola con los datos de cada empresa. No los borres; si quitas uno, esa información dejará de aparecer en el informe. Si te equivocas, el botón «Restaurar» devuelve el texto original.
• Activos y tesis del Grupo Godó (por vertical): la descripción de qué aporta el grupo. Es el contexto que lee la IA tanto al puntuar el encaje (scoring) como al redactar el memo; cuanto mejor esté, mejores salen las valoraciones y las sinergias del informe.

Carga SABI

El ritmo y los topes de «Actualizar empresas».

• Pausa entre páginas de descarga (para no saturar SABI).
• Créditos SABI mínimos para arrancar (por debajo, no se lanza: protege el saldo).
• Máximo de empresas por actividad (0 = sin límite).

Coste IA

El control y el gasto de la inteligencia artificial.

• Interruptor «IA activada»: arriba del todo. De serie está activada; puedes pausarla aquí para detener su gasto sin afectar al resto de la herramienta.
• Muestra el gasto registrado de IA y permite ajustar las tarifas por modelo (precio por millón de palabras de entrada y salida).
• Las tarifas se congelan en cada gasto: cambiarlas no recalcula lo ya registrado.

Lista negra

Empresas que se excluyen siempre.

• Patrones de nombre (p. ej. grandes grupos o competidores) que se descartan automáticamente al cribar.
• Puedes añadir, activar/desactivar y eliminar patrones.

Universo CNAE

Qué actividades se buscan.

• La lista de códigos de actividad (CNAE) de cada vertical, con su nivel de cercanía: núcleo (la actividad principal del área), adyacente (relacionada) o periférico (más alejada). Cuanto más al núcleo, más prioridad tiene al traer empresas.
• Define qué empresas trae «Actualizar empresas». Puedes añadir, editar y desactivar códigos.

Usuarios (solo administradores)

La gestión de personas con acceso.

• Solo visible para administradores. Permite crear usuarios, asignar rol y restablecer contraseñas.

Zona de peligro (solo administradores)

Para vaciar todos los datos y empezar de cero, sin ayuda técnica.

• El botón «Borrar todos los datos» elimina todas las empresas y todo lo derivado (cribado, puntuaciones, memos, notas, historial de cargas). Es irreversible.
• Se conservan: los usuarios (no pierdes el acceso), la configuración, los catálogos (CNAE, lista negra) y el registro de auditoría.
• Doble seguridad: hay que escribir «BORRAR» y confirmar en una ventana de aviso. Y no se ejecuta si hay un proceso en marcha (espera a que termine).
• Úsalo para preparar la herramienta desde cero (p. ej. antes de la primera carga real). Tras borrar, vuelve a «Actualizar empresas».

7. Los colores y etiquetas que verás

La herramienta usa etiquetas de color para indicar de un vistazo el estado de cada empresa. Hay dos tipos.

Resultado de la criba

Qué ha pasado con la empresa al aplicar los filtros automáticos:

• Pasan encaja en todos los filtros.
• A revisar encaja, pero con algún punto que conviene mirar a mano.
• Lista de espera hoy es pequeña, pero crece rápido: se guarda para vigilarla.
• Excluidas no encaja (por tamaño, rentabilidad, deuda o tipo de empresa).

Categoría final

Una vez puntuadas, las empresas se ordenan en tres grupos:

• A candidata fuerte: se puede preparar su informe (tras tu visto bueno).
• B interesante: queda en seguimiento para revisar más adelante.
• C descartada por ahora; no se borra, se conserva por si cambia.
• pendiente pasó el cribado pero aún no se ha puntuado: está en la cola del scoring (no confundir con «—», que es de las excluidas, sin categoría).

8. Glosario

Qué significan, en una frase, las palabras que aparecen en pantalla.

Actualizar empresas

Traer (o refrescar) las empresas desde SABI. Consume créditos SABI, no IA.

Importar Excel SABI

Cargar empresas desde un export .xlsx que ya descargaste de SABI. No consume créditos ni IA. Fusiona con lo que ya hay (actualiza las que coinciden por identificador SABI, añade las nuevas); no borra nada.

SABI

La base de datos de información financiera de empresas de la que salen todos los datos.

Créditos SABI

El saldo de consultas contratado con SABI. Cada descarga de empresas gasta créditos; es un presupuesto distinto al de la IA.

IA (inteligencia artificial)

El modelo que redacta la parte cualitativa: la valoración de encaje al puntuar y el texto de los memos. Viene activada; se puede pausar en Configuración → «Coste IA».

Vertical

Cada una de las cuatro áreas de inversión: entretenimiento, ferias, deporte y agencias.

Screening (criba)

El filtro automático que descarta empresas que no encajan por tamaño, rentabilidad, caja o deuda. Es gratis.

Scoring (puntuación)

La nota de 0 a 10 que ordena, por atractivo, las empresas que han pasado la criba.

Procesar seleccionadas

Cribar y puntuar de una vez solo las empresas que has marcado con su casilla, sin tocar el resto. Usa IA (la parte de puntuación).

Detener / Cancelar

Parar una tarea larga en curso desde la barra azul superior. Conserva lo ya hecho y corta el gasto de IA. Relanzar continúa por donde iba.

Pendiente

Estado de una empresa que pasó el cribado pero aún no tiene nota (está en la cola del scoring). Distinto de «—» (excluida, sin categoría).

Notas

Comentarios de seguimiento que escribes sobre una empresa (con autor y fecha). No se editan, se añaden o borran.

Estado de deal

El seguimiento comercial de una empresa: sin contactar, contactada, en due diligence, descartada o cerrada.

Novedades

El resumen de qué ha cambiado respecto al cribado anterior (nuevas A, cambios de categoría, altas/bajas).

Resumen mensual (por correo)

El correo opcional con las Novedades que se envía tras cada puntuación. Lo activas en Tu cuenta → «Mi perfil» → Notificaciones.

Reset / Zona de peligro

Vaciar todas las empresas y datos derivados para empezar de cero (conserva usuarios, configuración y catálogos). Acción de administrador en Configuración → «Zona de peligro».

Revisión vencida

Filtro del Pipeline: las empresas de categoría B cuya fecha de próxima revisión ya pasó (las más atrasadas primero). Es la forma de ver «lo que toca revisar».

Categoría A / B / C

El grupo final según la nota: A = candidata fuerte, B = seguimiento, C = descartada (pero conservada).

EBITDA

Cuánto gana el negocio por su actividad, antes de intereses, impuestos y amortizaciones. La medida de rentabilidad más usada aquí.

Margen

Qué parte de lo que factura se convierte en beneficio operativo (EBITDA ÷ ingresos). Cuanto más alto, mejor.

Apalancamiento

Cuánta deuda tiene la empresa en relación con lo que gana. Cuanto más alto, más riesgo. En la tabla aparece como «Apal.».

Memo

El informe de inversión en Word con el análisis completo de una empresa.

Borrador / Validado

El estado de un memo. Nace como borrador y una persona lo aprueba (pasa a validado); es reversible.

CNAE

El código que clasifica a qué se dedica una empresa (su actividad económica).

A lo largo del manual, los términos subrayados con un punteado (como EBITDA) enlazan aquí: púlsalos para ver su definición y vuelve atrás con el botón de tu navegador.

9. Preguntas frecuentes

10. Si algo no funciona

Los problemas más habituales y cómo resolverlos por ti mismo.